宇宙纪事文章 · 2026.08.07
【粮草】被断供的一方，在自己地里种算力
Kocher周 · 2026.08.07 · 原载微信公众号「可荐」
宇宙纪事 · 深度专研 · 地数天算系列（三） 2026 年 8 月
这个系列的前两篇算的都是美国的账：地上，SpaceX 单季烧掉约 184 亿美元；天上，Starmind 的成败押在每公斤 200 美元的运费单上。第一篇里我们许了个愿——太平洋西岸那本账，单独摊开细算。这一篇兑现。到这里，「地数天算」四个字兑现了三个：地，是第一篇地上的钱；天，是第二篇天上的账；数，是这一篇——通篇都在数。还悬着一个「算」字，留给终章。
先立规矩：这一篇不喊口号。中国算力的账，网络上流传着两套讲法，一套只讲差距不讲进展，一套只讲进展不讲差距——都是半本账。我们把两个半本钉在一起看，钉子是数字，而且每一颗都注明出处和口径。
一、先把差距摊开：不是一步，是量级
量级的鸿沟
诚实开局。按中国信通院的测算，截至 2025 年初，美国算力规模约 2400 EFLOPS，中国约 1053——总量差两倍有余。但总量还是最客气的那把尺子：一份美国 AI 分析人士今年发表的实地考察报告给出更冷的数——美国可部署 AI 算力对中国的领先，2023 年是 3 倍，到 2026 年初已接近 8 倍，差距在扩大，不在缩小；芯片管制之下，中国可用的高端芯片大约只有美国的八分之一。斯坦福《AI 指数报告 2026》再补两刀：2025 年美国私营 AI 投资近 2860 亿美元，约为中国的 23 倍；美国数据中心 5427 个，是中国的十倍还多。
具象一点：Meta 一家计划到 2026 年底部署超 120 万张高端 GPU；据测算，谷歌手里的 AI 总算力约相当于 500 万块 H100，一家企业占全球四分之一。第一篇算过的那道尺子在这里重现——四大云厂今年资本开支合计约 7250 亿美元，同比增近八成。差距是量级的，这一点必须先钉死，后面的一切才有意义。
二、悖论：八倍的算力差，两点七的结果差
没被解释的增益
按上面那组输入端数字，输出端本不该有悬念。可斯坦福同一份报告给出的榜面是：截至 2026 年初，美国最强模型对中国最强竞争者的领先，只剩 2.7 个百分点——报告据此宣告全球 AI 进入「双强并跑」。转折点公认是 2025 年 2 月的 DeepSeek 时刻：一家算力远逊对手的中国公司，把榜单短暂追平了。
更值得玩味的是那份美方实地考察报告自己的困惑。它按传统扩展定律推算：以中国可用的算力，模型进度应落后美国两年以上；实测却只落后 6 到 8 个月——报告的原话是，存在「未被解释的效率增益」。而且中国的算力还在一心二用：超过一半要拿去伺候亿级日活的消费应用，真正能喂给训练的更少。管制卡住了粮道，没有卡住把一粒米做成一锅饭的手艺。
口径提示 2.7 个百分点是 Arena 竞技场的 Elo 评分口径，衡量的是用户盲测偏好，不是全维能力；业界已指出该榜可被针对性优化，且各类基准被攻克的速度快于新基准的设计速度。它能证明「差距急剧收窄」，不能证明「全面追平」——两句话都要说全。 |
三、三条补给线：应用、芯片、国家工程
田里的三季稻
第一条补给线是应用，需求自己长出来。国家数据局的口径：中国日均词元（Token）调用量到 2026 年 3 月已突破 140 万亿——2024 年初这个数是 1000 亿，两年千倍；较 2025 年底的 100 万亿，三个月又涨四成。官方甚至给 Token 定了中文标准译名「词元」，把它当作智能时代的「结算单位」来建制度。推理正在取代训练成为算力主战场，而推理恰恰是国产芯片能渐进切入的场景——需求端的洪水，正好漫进供给端的缺口。
第二条是国产芯片，从替补打成主力轮换。IDC 的数：2025 年中国市场 AI 加速卡总交付约 400 万片，国产厂商占 165 万片，份额 41%；摩根士丹利测算自给率约三成，2030 年有望到 86%。今年 7 月的世界人工智能大会上，这条线交出两台真机：华为昇腾 950 超节点，1024 卡业界最大规模，拿走大会最高奖；中科曙光的曙光 8000，全球首套全国产十万卡 AI 超集群，海光芯片底座，7 月 10 日在郑州落成——2 月三万卡、4 月六万卡、6 月十万卡，一年里连跳三级，第二套已经开建。
" 英伟达在中国市场的新增份额已基本归零，仅剩存量市场。——黄仁勋，谈出口禁令后的中国业务 |
老黄这句话要两面读：对英伟达是失地，对国产芯片是被腾出来的整块市场——禁令把进口的门焊死，也把国产替代的油门踩到了底。第三条补给线是国家工程。工信部 7 月下旬的国新办发布会给了最新盘点：截至 6 月底，全国智能算力规模 2185 EFLOPS（FP16 口径），同比增长 177%；算力设施整体上架率 71.4%；两年间围绕算力枢纽建成超 70 条算力大通道。全国一体化算力网已写入「十五五」规划，「算电协同」要求枢纽新建算力设施绿电占比八成以上——算力被当成电网、水网同级的基础设施来修。
口径提示 网络流传的「中国推理算力自给率超 90%」，本刊多方检索未见官方出处，且与 IDC「国产加速卡份额 41%」、大摩「自给率约三成」的可溯源口径冲突，故弃用。另注：140 万亿词元是 2026 年 3 月口径，2185 EFLOPS 是工信部 6 月底口径——两个常被张冠李戴的数，这里各归各位。 |
四、两种打法，各自的软肋
长板与短板
第一篇说过美国的三根输血管：给亏损定价的股市、投资级的债市、政府合同兜底。中国的补给制度是另一套：平台企业自有利润、国家工程真金白银、地方算力券贴身补贴。两套制度各自把长板做到了极致——美国的钱跟着最好的项目跑，中国的工程说建就建。
软肋也各挨各的刀。美国那边，几家巨头各建各的算力、互相戒备，军备重复；本财报季已有巨头自由现金流转负，一旦商业化兑现慢于预期，第一篇里那份「耐心」会瞬间涨价。中国这边，短板同样不必讳言：高端训练算力的根子仍被卡着，且差距在扩大；71.4% 的上架率反过来读，是仍有近三成设施空转；国产芯片的硬件在追，CUDA 生态的断崖还横在那里——过去九成以上的 AI 工作在英伟达体系内完成，迁移是以年计的工程。
KEY INSIGHT 「差距是量级的」和「收敛是真实的」同时为真。只讲前一句是唱衰，只讲后一句是唱高——把两句钉在一起，才是这本账的原貌。 |
结语：地上的钱，天上的账，田里的粮
三篇合上，「地数天算」问的其实是同一件事：算力时代，谁能把资源变成结果。美国的答案是资本——用别人的耐心买自己的时间，把单季 184 亿烧成算力，再把算力射向天空。中国的答案是补给——粮道被卡，就自己种：应用当雨水，芯片当种子，国家工程当水利。一边在测试资本的耐心极限，一边在测试封锁的效力极限，两场测试都没有到出分的那天。
往后看，这本账各有各的试金石：美国看星舰的运费单和财报季的耐心报价；中国看高端训练的代差能否止扩，看那 2.7 个百分点在下一轮模型迭代里是收窄还是回弹。本刊会在这三条线上继续记账。而人算的三卷，到此记完——「算」字还悬着：当计算成为文明的地基，换出去的瓦特究竟换回了什么？那本账人算不动。下一篇，终章：天算。
弹药看火力，运费看火箭，粮草看田地。
三本账合一
本篇数据依据工信部国新办发布会（2026 年 7 月 20 日）、国家数据局公开演讲、中国信通院测算、斯坦福《AI 指数报告 2026》、IDC 与摩根士丹利研究、美方分析人士实地考察报告及财新、虎嗅、21 世纪经济报道等多信源交叉核查（2026 年 8 月 7 日）；网络流传口径与可溯源口径冲突处，一律取可溯源版本并已在文中注明。本文不构成任何投资建议。
转载请注明：《宇宙纪事 · 地数天算》系列。
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